דרוש/ה רפרנט/ית תפעול השקעות לתל אביב

תיאור המשרה

לסוכנות פיננסים מובילה בתל אביב דרוש/ה רפרנט/ית תפעול השקעות לתל אביב.
הזדמנות לקבלת התמחות ביעוץ השקעות למועמדים/ות בתחילת דרכם.
מהות התפקיד:
• קליטת הנתונים מהבנקים.
• תיעוד, בקרה ומעקב אחרי מידע שוטף מול הלקוחות.
• קשר שוטף מול הלקוח- למשל החתמת מסמכים.
• מתן שירות, תמיכה ומענה ישיר מול היועצים.
• הכנת דוחות ליועצים.
• פתיחת תיקי השקעות וגביית דמי ניהול.
דרישות התפקיד:
• ניסיון עבודה בפמילי אופיס/ מחלקות פלטינום בבנקים- יתרון משמעותי
• תואר ראשון- יתרון.
• שליטה באקסל- חובה.
• אנגלית- ברמה טובה - חובה.
משרה מלאה, ממשרדי החברה בתל אביב, ימים א'-ה', 09:00-18:00.